Charter 2002 Annual Report Download - page 92

Download and view the complete annual report

Please find page 92 of the 2002 Charter annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 130

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130

CHARTER COMMUNICATIONS, INC. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2002, 2001 and 2000
(dollars in millions, except where indicated)
2002 2001 2000
Face Accreted Face Accreted Face Accreted
Value Value Value Value Value Value
May 2001
4.75% convertible senior notes due 2006ÏÏÏ 633 633 633 633 Ì Ì
Charter Holdings:
March 1999
8.250% senior notes due 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 600 599 600 599 600 599
8.625% senior notes due 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,500 1,497 1,500 1,497 1,500 1,496
9.920% senior discount notes due 2011 ÏÏÏÏ 1,475 1,307 1,475 1,187 1,475 1,077
January 2000
10.000% senior notes due 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 675 675 675 675 675 675
10.250% senior notes due 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 325 325 325 325 325 325
11.750% senior discount notes due 2010 ÏÏÏ 532 421 532 376 532 335
January 2001
10.750% senior notes due 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 900 900 900 899 Ì Ì
11.125% senior notes due 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500 500 500 500 Ì Ì
13.500% senior discount notes due 2011 ÏÏÏ 675 454 675 398 Ì Ì
May 2001
9.625% senior notes due 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 350 350 350 350 Ì Ì
10.000% senior notes due 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 575 575 575 575 Ì Ì
11.750% senior discount notes due 2011 ÏÏÏ 1,018 693 1,018 618 Ì Ì
January 2002
9.625% senior notes due 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 350 348 ÌÌÌÌ
10.000% senior notes due 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300 298 ÌÌÌÌ
12.125% senior discount notes due 2012 ÏÏÏ 450 280 ÌÌÌÌ
Senior bridge loan facility ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÌÌÌÌ273273
Renaissance:
10.00% senior discount notes due 2008 ÏÏÏÏ 114 113 114 104 114 95
CC V Holdings:
11.875% senior discount notes due 2008 ÏÏÏ 180 163 180 146 180 132
Other long-term debtÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111122
Credit Facilities
Charter Operating ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,542 4,542 4,145 4,145 4,432 4,432
CC Michigan, LLC and CC New England,
LLC (Avalon) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÌÌÌÌ213213
CC VI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 926 926 901 901 895 895
Falcon Cable ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,155 1,155 582 582 1,050 1,050
CC VIII Operating ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,166 1,166 1,082 1,082 712 712
$19,692 $18,671 $17,513 $16,343 $13,728 $13,061
The accreted values presented above represent the face value of the notes less the original issue discount
at the time of sale plus the accretion to the balance sheet date.
F-24